证券代码：301081   证券简称：严牌股份      公告编号：2024-039           浙江严牌过滤技术股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券         网上发行中签率及优先配售结果公告         保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。                  特别提示   浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”或“发 行人”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主 承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 “严牌转债”）。   本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。 请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。   本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者 弃购处理等环节的重点提示如下： 司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认 购的部分由保荐人（主承销商）包销。 合计不足本次发行数量的 70%时；或当发行人原股东优先认购的可转债数量和 网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及 保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所 报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。   本次发行认购金额不足 46,788.89 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包 销，包销基数为 46,788.89 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次 发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 14,036.67 万元。当包销比例超过本 次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）与发行人将协商是否采取中止发行 措施；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深圳 证券交易所报告，公告中止发行原因，并将征得深圳证券交易所同意后，在批 文有效期内择机重启发行。 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上 申购。   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累 计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。    证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户， 证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相 同的，按不同投资者进行统计。    严牌股份向不特定对象发行 46,788.89 万元可转换公司债券原股东优先配售 和网上申购已于 2024 年 7 月 10 日（T 日）结束。根据 2024 年 7 月 8 日（T-2 日）公布的《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加 申购的投资者送达获配信息。现将本次严牌转债发行申购结果公告如下：     一、总体情况    本次可转债发行 46,788.89 万元，发行价格为 100 元/张，共计 4,678,889 张， 本次发行的原股东优先配售日及网上申购日为 2024 年 7 月 10 日（T 日）。     二、原股东优先配售结果    根据深交所提供的优先配售数据，原股东共优先配售严牌转债 3,913,705 张， 总计 391,370,500.00 元，占本次发行总量的 83.65%。     三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率    本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申 购 数 量 为 70,403,545,500 张 ， 配 号 总 数 为 7,040,354,550 个 ， 起 讫 号 码 为    发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 11 日（T+1 日）组织摇号抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2024 年 7 月 12 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）严牌转债。    四、本次发行配售结果汇总     类 别     有效申购数量（张）              实际获配数量（张）     中签率/配售比例    原股东          3,913,705            3,913,705       100% 其中：控股股东、实 际控制人及其一致行       2,686,572            2,686,572       100%    动人 网上社会公众投资者     70,403,545,500         765,180     0.0010868486%     合计        70,407,459,205         4,678,885         -     注 1：公司控股股东（天台西南投资管理有限公司）获配数量为 1,644,840 张，实际 控制人（孙世严、孙尚泽）获配数量分别为 274,140 张、274,140 张，天台友凤投资咨询 管理有限公司获配数量为 493,452 张，合计获配数量为 2,686,572 张，约占本次发行总量 的 57.42%；     注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每    五、上市时间   本次发行的严牌转债上市时间将另行公告。    六、备查文件   有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 7 月 8 日（T-2 日）刊登 于《证券时报》的《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。    七、发行人、保荐人（主承销商）联系方式   （一）发行人  名称：         浙江严牌过滤技术股份有限公司  法定代表人：      孙尚泽  联系人：        余卫国 注册地址：    天台县始丰街道永兴路 1 号 联系电话：    0576-89352081  （二）保荐人（主承销商） 名称：      长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：   王初 联系人：     资本市场部 注册地址：    中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 联系电话：    021-61118542、021-61118577                          发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司                保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 （本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                 发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）             保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司                             年   月   日